O planejamento sucessório é importante e pode ajudar a evitar conflitos familiares. Sendo assim, qualquer pessoa que possua patrimônio e queira planejar a sua sucessão de forma organizada, pode recorrer a essa ferramenta.

O planejamento sucessório é indicado para qualquer pessoa independentemente do capital e patrimônio reunido.

Para dar início ao seu planejamento e à transferência de bens aos herdeiros, será necessário que faça um levantamento do patrimônio, escolha os beneficiários e defina um método de transferência de patrimônio mais adequado para o seu caso.

Por meio de escritura pública, no Tabelionato de Notas, é possível formalizar o testamento e a doação de bens.

No primeiro caso, o indivíduo, maior de 16 anos e lúcido, expressará a sua vontade em relação à divisão dos seus bens após a sua morte. Já na segunda situação, a pessoa pode doar determinado móvel ou imóvel para outra. Ainda é possível fazer a doação pura e simples, com reserva de usufruto ou mediante encargo.